2023年1-12月不同機(jī)型挖掘機(jī)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析

[轉(zhuǎn)自 第一工程機(jī)械]

2023年挖掘機(jī)銷售臺(tái)量和國內(nèi)價(jià)格體系整體延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，大中小型挖掘機(jī)內(nèi)部仍存在不同程度的分化，國內(nèi)外市場(chǎng)表現(xiàn)不一。（下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小挖≤18.5t，中挖為18.5t～28.5t，大挖為≥28.5t）

不同機(jī)型挖掘機(jī)銷量分析

圖1 2023年1-12月不同機(jī)型挖掘機(jī)銷量及同比變化（含國內(nèi)和國外）

依據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年小型挖掘機(jī)累計(jì)銷售115861臺(tái)，同比下降27.48%。國內(nèi)銷量62086臺(tái)，占比為53.59%，出口銷量53775臺(tái)，占比為46.41%。

中型挖掘機(jī)累計(jì)銷售48380臺(tái)，同比下降27.00%。國內(nèi)銷量15768臺(tái)，占比為32.59%，出口銷量32612臺(tái)，占比為67.41%。

大型挖掘機(jī)累計(jì)銷售30777臺(tái)，同比下降12.85%。國內(nèi)銷量12126臺(tái)，占比為39.40%，出口銷量18651臺(tái)，占比為60.60%。40t級(jí)及以上大型挖掘機(jī)前5個(gè)月和12月份銷量為同比正增長。

圖2 2022年以來不同機(jī)型挖掘機(jī)銷量同比變化（含國內(nèi)和國外）

國內(nèi)市場(chǎng)：小型挖掘機(jī)占比接近70%，中型挖掘機(jī)降幅最大，大型挖掘機(jī)降幅大幅收窄。

圖3 2023年1-12月國內(nèi)市場(chǎng)不同機(jī)型挖掘機(jī)銷量及同比變化

2023年國內(nèi)市場(chǎng)共銷售各類挖掘機(jī)89980臺(tái)，同比下降40.8%，占全年挖掘機(jī)總銷量的46.1%。其中，小型挖掘機(jī)累計(jì)內(nèi)銷62086臺(tái)，同比下降36.98%，在國內(nèi)市場(chǎng)中占比為69%，比2022年同期增加5.1個(gè)百分點(diǎn)；中型挖掘機(jī)累計(jì)內(nèi)銷15768臺(tái)，同比下降53.73%，在國內(nèi)市場(chǎng)中占比為17.5%，比2022年同期減少4.9個(gè)百分點(diǎn)；大型挖掘機(jī)累計(jì)內(nèi)銷12126臺(tái)，同比下降37.19%，降幅比2022年同期收窄30個(gè)百分點(diǎn)，在國內(nèi)市場(chǎng)中占比為13.5%，比2022年同期增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2022年以來國內(nèi)市場(chǎng)不同機(jī)型挖掘機(jī)銷量變化

從月度分布看，2023年前11個(gè)月，各類挖掘機(jī)銷量較2022年同期均處于下滑態(tài)勢(shì)，12月當(dāng)月小型挖掘機(jī)和大型挖掘機(jī)同比增速轉(zhuǎn)正。受國內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)走弱影響，中型挖掘機(jī)全年銷量呈下滑態(tài)勢(shì)，降幅相對(duì)較大。國內(nèi)市場(chǎng)，小型挖掘機(jī)波動(dòng)幅度略大于中大型挖掘機(jī)市場(chǎng)。

小型挖掘機(jī)領(lǐng)域，6t以下產(chǎn)品累計(jì)內(nèi)銷14144臺(tái)，同比下降37.37%，在國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)中占比為15.72%；6～10t產(chǎn)品累計(jì)內(nèi)銷36420臺(tái)，同比下降37.71%，在國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)中占比為40.48%；10～18.5t產(chǎn)品累計(jì)內(nèi)銷11522臺(tái)，同比下降34.02%，在國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)中占比為12.81%。大型挖掘機(jī)領(lǐng)域，28.5～40t產(chǎn)品累計(jì)內(nèi)銷5220臺(tái)，同比下降44.59%；40t及以上產(chǎn)品累計(jì)內(nèi)銷6906臺(tái)，同比下降30.14%。

出口市場(chǎng)：小型挖掘機(jī)出現(xiàn)下滑，大型挖掘機(jī)增速最高，中型挖掘機(jī)基本與2022年持平。

圖5 2023年1-12月不同機(jī)型挖掘機(jī)出口銷量及同比變化

2023年全年挖掘機(jī)累計(jì)出口105038臺(tái)，占挖掘機(jī)總銷量的53.9%，同比減少4419臺(tái)，同比下降4.04%。其中小型挖掘機(jī)累計(jì)出口53775臺(tái)，同比下降12.2%，在出口市場(chǎng)中占比為51.2%，份額較2022年同期下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。中型挖掘機(jī)累計(jì)出口32612臺(tái)，同比增長1.28%，在出口市場(chǎng)中占比為31%；大型挖掘機(jī)累計(jì)出口18651臺(tái)，同比增長16.53%，在出口市場(chǎng)中占比為17.8%，份額較2022年同期上升3.2個(gè)百分點(diǎn)。

從月度分布看，2023年小型挖掘機(jī)出口銷量除2月、3月和5月同比有增長外，其余月份銷量均低于2022年同期，8月份開始降幅在20%以上。中型挖掘機(jī)出口銷量在7-11月間同比出現(xiàn)下滑，12月份回正。大型挖掘機(jī)出口銷量除7月、9月和10月同比下滑外，其余月份均呈正增長態(tài)勢(shì)，4月和5月同比增幅在60%以上。

圖6 2022年以來不同機(jī)型挖掘機(jī)出口銷量變化

小型挖掘機(jī)市場(chǎng)，6t以下產(chǎn)品累計(jì)出口29413臺(tái)，同比下降21.5%；6～10t產(chǎn)品累計(jì)出口11612臺(tái)，同比增長1.19%；10～18.5t產(chǎn)品累計(jì)出口12750臺(tái)，同比增長3.54%。大型挖掘機(jī)中，28.5～40t產(chǎn)品累計(jì)出口12466臺(tái)，同比增長11.83%；40t及以上產(chǎn)品累計(jì)出口6185臺(tái)，同比增長29.4%。

不同機(jī)型挖掘機(jī)價(jià)格監(jiān)測(cè)

圖7 2022年以來不同機(jī)型挖掘機(jī)成交價(jià)格環(huán)比變化

據(jù)今日工程機(jī)械智庫對(duì)2023年以來國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)結(jié)果，單從數(shù)據(jù)上看，1-12月國內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)的終端成交價(jià)格明顯好于2022年同期水平。但市場(chǎng)整體價(jià)格走勢(shì)仍處于下滑的態(tài)勢(shì)，只是波動(dòng)的幅度在趨緩。

2023年前4個(gè)月伴隨“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)的切換，曾短暫帶動(dòng)國內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)成交價(jià)格的上升。但5月份以后挖掘機(jī)成交價(jià)格又開始下降，中間略有回緩，但整體下降幅度維持在3%以內(nèi)。

2023年中大型挖掘機(jī)的價(jià)格戰(zhàn)激烈程度強(qiáng)于小型挖掘機(jī)，中大型挖掘機(jī)價(jià)格環(huán)比下降幅度相對(duì)較大，尤其是大型挖掘機(jī)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最為惡劣。2023年8月份以后，中小型挖掘機(jī)價(jià)格下降幅度短期內(nèi)開始收窄，其中小型挖掘機(jī)環(huán)比降幅在1%以內(nèi)。10月份，中大型挖掘機(jī)成交價(jià)格環(huán)比降幅有所擴(kuò)大。12月當(dāng)月小型挖掘機(jī)成交價(jià)格環(huán)比回正上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖8 2023年底和2023年三季度中國工程機(jī)械代理商銷售不同機(jī)型挖掘機(jī)虧損情況對(duì)比

與此同時(shí)，有關(guān)代理商發(fā)展?fàn)顟B(tài)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，2023年末，88.14%的代理商銷售小型挖掘機(jī)時(shí)出現(xiàn)虧損，比2023年三季度末增加9.96個(gè)百分點(diǎn)，小型挖掘機(jī)年底盈利空間再次惡化；有35.59%的代理商在銷售中型挖掘機(jī)時(shí)虧損，改善6.23個(gè)百分點(diǎn)；有3.39%的代理商在銷售大型挖掘機(jī)時(shí)虧損，改善7.52個(gè)百分點(diǎn)。由于國內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)價(jià)格的持續(xù)下行，不可避免地導(dǎo)致新機(jī)銷售利潤也持續(xù)下滑，成為影響渠道端利潤情況的最大影響因素。